سال‌ها از رابطه تیم و میلی گذشته و آن‌ها در آستانه یک تغییر بزرگ، به روستا نقل مکان می‌کنند. در حالی که تنش‌ها میان آن‌ها رو به افزایش است، برخورد با نیرویی ماورایی زندگی، عشق و حتی جسم آن‌ها را در معرض فساد و تباهی قرار می‌دهد و ...

داستان فیلم درباره‌ی پلیسی به‌نام "کلر" می‌باشد که درحال بررسی پرونده خودکشی یک مرد جوان می‌باشد. در همین حال تماس تلفنی عمو کلیف، کلر را به خانه خود در شهر بلکوود می‌آورد و …